"O preço é o que você paga.
O valor é o que você recebe."
Warren Buffett
Processos de investimento, captação de recursos e operações de M&A exigem muito mais do que organização documental. Exigem estratégia, narrativa e preparo — porque o valuation da sua empresa começa a ser formado antes mesmo da primeira reunião com o investidor.
Na Kayros Consultoria, atuamos ao lado do empresário em todo o ciclo da transação: do diagnóstico inicial ao fechamento da operação. Nosso papel é garantir que a sua empresa chegue a cada etapa do processo bem posicionada, com a narrativa certa e com os instrumentos necessários para defender o valor que foi construído ao longo dos anos.
Nossa atuação em Assessoria em Transações Estratégicas contempla:
• Diagnóstico estratégico e mapeamento de riscos (financeiro, jurídico, fiscal e operacional);
• Preparação e estruturação de respostas para processos de due diligence;
• Organização e gestão do data room;
• Elaboração e revisão de instrumentos contratuais (NDA, MOU, Term Sheet, Acordo de Investimento);
• Suporte ao valuation: análise crítica de metodologias, premissas e argumentos de defesa de valor;
• Alinhamento entre a contabilidade da empresa e a situação fiscal dos sócios;
• Direcionamento estratégico de posicionamento ao longo das rodadas de negociação;
• Participação em reuniões com investidores e assessores.